同时派人让刘表和张绣从南阳出兵向许。再派人往冀州与袁绍连结，劝绍引兵南下，迎献帝迁于邺城。

　　刘备等人以为妙计，乃派吴凡去冀州（本来陈登去最合适，但是陈登需要守广陵）。

　　吴凡去到冀州，见过袁绍，袁绍同意派兵南下。

　　吴凡遇见赵云（赵云知道是刘备使者，特来求见），吴凡想揽收田丰，见袁绍时田丰有言语侮辱吴凡，凡假意恨丰，贿赂许攸与郭图中伤田丰，袁绍免了田丰之职，凡乃说动田丰举家投往徐州。

　　沮授劝袁绍勿放走田丰，袁绍知道田丰举家迁走，于是派张郃领五百骑来追。凡劝郃无果，激郃与赵云单挑，郃败，放凡等走。

　　曹操行到梁国，听说刘备率兵向许已入汝南，同时张绣也有引兵向许之势，急忙回军，刘备亦回军九江。曹操欲攻绣，绣惧欲降绍，贾诩劝说降曹。

　　袁绍派颜良引兵下至官渡，与曹操相拒。孙策派人攻夺豫章，朱皓战死。

　　刘备攻孙策于横江，半年而不能下。

　　建安四年，吴凡亲率军攻策，策亦率军在前，凡举箭射策，中其胸，太史慈亦射凡，亦中其胸。策军愤，攻猛，赵云见凡受伤，急令退兵，策军见凡军退，亦退。

　　凡至合肥，昏迷几日方醒，刘备等罢兵不攻，凡问其意，言江东言策无事，凡言江东若言策死或伤重，或真无事，其言无事，则必已伤重，当急攻。

　　刘备言凡已伤重，谁可为将，凡荐关羽。

　　凡又言华佗可医己，备乃遣人入徐寻佗。佗闻凡伤，急来治。

　　关羽率军攻过江，其时策已伤重，闻关羽军已攻至，又幻见于吉，乃死。

　　关羽与赵云张飞攻吴郡，徐晃与甘宁攻丹阳。赵云与太史慈斗，未分胜负，张飞至，合击而擒。又下会稽与豫章。

　　孙权与周瑜程普吕蒙等人逃至豫章，为豫章太守李术所拒，乃逃至交州，周瑜病死道上。

　　关羽缚太史慈至凡面前，言乃是慈所射凡，凡知慈高义之人，亲解其缚，不记箭仇。

　　慈言不降，凡言可归家去，乃纵慈。

　　后凡出行，路遇慈纵马而至面前，举弓对凡，凡自知慈不会射，若射己也无可避，面无惧意，便命左右退下，言慈若射死己，部下须放慈走，不得为难。

　　慈感凡之宽仁高义，乃下马跪地而降，求葬孙策，许之，厚葬策。

　　建安四年六月，袁绍已灭公孙瓒，乃举大兵向许，与曹操相拒于官渡。

　　此时刘表尚与张羡战于长沙。刘表惧之前蔡氏曾追杀吴凡之祸，乃以蔡夫人之妹嫁于刘备，与备结好。

　　备任关羽为扬州刺史，备带张飞回下邳，吴凡率兵助表攻长沙。

　　此时张羡病死，桓阶劝其子张怿降吴凡，凡等入城，劝表军回，表大怒，凡出战，表败走，三郡俱归凡所有。

　　备忌凡功大势盛，乃责凡攻表之事，令凡回沛，遣张飞为长沙太守，镇守长沙三郡。甘宁守庐江，防黄祖。

　　建安四年十月，曹操忧刘备之患，郭嘉等议欲与袁绍和，共击刘备。

　　曹操见刘备召回吴凡，笑刘备妇人之仁，心中暗定先击袁绍后击刘备，又写信问荀彧，彧亦劝他攻绍，备无能为。

　　吴凡苦劝刘备，当趁袁曹相争时夺取荆州，否则，曹操若胜，则再取荆州即难。

　　备乃命张飞率兵攻江陵，关羽率兵攻江夏。关羽与黄祖相持不下，张飞败于蔡瑁与刘磐黄忠。

　　建安五年，刘备见关羽张飞久攻不下，此时曹操又已胜了袁绍，绍退守邺城，备急换回关羽守九江，吴凡代为攻黄祖。

　　凡攻灭黄祖，引兵向襄阳，江陵兵退守襄阳。江夏南郡落入刘备之手。

　　襄阳城下，吴凡写信劝刘表降，荆州众官皆劝表降，表知人心已去，乃出城降。

　　之前追杀吴凡的蔡氏亦出城降，吴凡表示不追究（宽仁）。

　　刘备任吴凡为荆州刺史，刘表为彭城相。凡辞让荆州刺史给张飞，备以为凡功大，不任会引人非议，凡无奈而任。

　　刘备任张飞为南郡太守，赵云为南阳太守，看住吴凡。

　　曹操用程昱计，诱陈登假作凡书（陈登恨己不得刘备重用，又恨前刘备表陈瑀为陈相而为袁术所害），欲暗接家属于荆州，献书于备。

　　登又暗中使人告知于凡家属，言备将杀凡家属。凡父惊，暗教家奴带着凡子（有宾客用己子换凡子）与大小乔化装出府，往投荆州，又派人告知鲁肃相护。

　　麋贞怕自己走会引起备发现，不肯走。登又告诉备，凡已暗中接走子与妇，备遣人追，鲁肃率兵相救，俱走荆州。

　　备怒，以为凡真欲叛，乃杀凡家属（凡父母与妻麋贞），又杀麋竺。

　　田丰苦劝无果，备将丰下狱。又派张飞赵云攻凡。

　　张飞等兵至城下，徐庶因母在下邳，出城降。凡亦欲降，太史慈劝凡先不出城，看看情况再说。

　　俄而闻家属已为备所杀，怒极，据城坚守，赵云只围城而未攻，张飞攻不下。

　　家奴带着凡子与大小乔逃至荆州，遇赵云，赵云深感备之无恩，乃叛备归凡，护凡子入襄阳。

　　备此时感悟吴凡不可能叛己，细认字迹才发现有假，又疑为登所为，乃召登，登却已举族迁往许都，投归曹操。备知己所为错，急遣人向凡解释。

　　吴凡出兵攻张飞，张飞败走，为其部将范疆所杀，献首于凡。

　　吴凡杀范疆，厚葬张飞。备知张飞死，深恨自己误信人言，终致祸乱。

　　吴凡率兵攻扬州，扬州诸郡感凡之仁义，皆叛备归凡，关羽走归下邳。凡又率兵向徐，临阵对言，凡责备，备败，走冀州投袁绍。张辽走降曹操。

　　曹操派使与凡相结，共攻冀州。凡率臧霸等人攻青州，又夺勃海。曹操亦攻败袁绍，占得冀州。袁绍与刘备败走幽州。

　　天子拜吴凡为骠骑将军，封宜城侯，荆州牧。

　　吴凡表任臧霸为青州刺史，霸欲遣家族诣荆州为质，凡言己之用人不疑，疑人不用，让霸勿遣子为质，诸将皆感凡之仁。

　　凡任鲁肃为扬州刺史，田丰为徐州刺史。徐庶愧己去凡归备，乃求携母归隐田林，凡知之孝，许之。

　　建安六年，凡在荆州三顾诸葛亮而乃得见，与诸葛亮论天下大势，又得见庞统，统说凡袭取益州，凡言益州若来贡献兵粮则可不击。

　　刘璋闻知，惧凡攻己，又张松劝说，乃遣法正与孟达率兵带粮来助凡。

　　凡在襄阳得樊氏，襄阳令赵范欲将樊氏许给其病兄，故樊父将樊氏献给凡。凡见樊氏美貌，乃受，任范为桂阳太守。

　　凡在荆州又得魏延，见周不疑，得刘巴。凡欲压豪族，散田于民，诸葛亮劝止。乃劝民种田，罢徭役，改用募徭。田租亦许于逐年递减。得民心。

　　凡派人平交州，得知孙权在交州聚众，遣兵讨权，权与诸部下渡海走珠崖。

　　建安六年八月，献帝送出密诏，令凡讨曹操。曹操诛董承，又免伏完职。曹操罢三公，自为丞相。

　　吴凡命赵云从徐州出兵攻兖州，命太史慈从九江出兵入汝南，自己亲率大军从南阳进兵向许，三路齐攻曹操。

　　凡与曹操战于叶县，曹操败，豫州和兖州诸郡县皆叛，曹操弃天子走邺城。

　　吴凡入许都，面见天子，天子拜吴凡为大将军，食邑三万户。

　　凡引兵向邺，刘备率关羽颜良入邺与曹操合兵抵抗（袁绍已经病死，死前将兵将交给刘备，刘备留袁谭守幽州）。

　　曹操兵败，（邺城久攻不下，曹操与刘备合兵尚强，城中粮草又足，诸葛亮献计募敢死士身怀书信潜入城，假欲与张辽相结，故意让曹操兵士发现。信中写着以火为号，凡欲集军攻北门，让张辽在城中为应，打开北门。实际却是派民夫往北门，迷惑曹操，却集精兵猛攻南门。曹操得书斩杀张辽。曹操集兵守北门，此时见凡猛攻南门，知已上当，急又调北门兵回守南门，南门却已是被攻破。辽部下亦带兵攻开北门，凡北门兵亦攻入城中。）

　　曹操与刘备英雄感慨一番，相伴自刎而死（英雄落幕），关羽见刘备已死，乃力战而死，赵云劝吴凡放了关羽，凡知关羽忠义，让他力战而死可成他忠义之名（众箭射死）。赵云斩颜良，太史慈诛文丑。吴凡厚葬曹操刘备关羽几人。

　　幽州诸将斩袁氏三兄弟之首送凡，幽州平。

　　并州高干降，凡调他为武陵太守，干不肯，又举兵叛，凡遣徐晃讨平并州。

　　凡回许，遣赵云率军入关，钟繇降，凉州马腾与韩遂亦降，马腾与韩遂调入朝中为卿，马超调往徐州为太守。

　　赵云又率将入汉中，张鲁降，益州刘璋亦降，调刘璋入许为九卿。

　　建安八年，吴凡虽然贵为大将军，却未是天子，想让天下百姓皆能温与饱，拥有自由与希望的梦想还难以实现，便与刘协相谈，逼刘协禅让。

　　刘协改为陈留王。

　　吴凡称帝，仍称为汉国，不设年号，从刘邦称帝起称为汉国元年，直至汉国万年，即使之后换皇帝，也要顺称下去。

　　迁都洛阳，降刘姓王为乡侯亭侯，自此不再封王，抑制豪族，分豪族田地，让天下每个百姓都有田可种，并且倡议节俭，薄征赋税。

　　大建交通道路，挖渠河，加速发展造纸术与印刷术，大办学堂，鼓励百姓读书，慢慢推行科举制度。

　　找来华佗，开办医学堂，培养大批医者，开办医馆，为民看病。