关东军占领锦州之后，在本庄繁眼里看来，东北的问题已经基本解决。尽管还有马占山的部队仍在顽强抵抗，哈尔滨等北满地区仍在东北军的控制之下，但已不足为虑。

    因此土肥原贤二和板垣征四郎等开始与溥仪等一帮汉奸秘密筹划建立满洲国。板垣征四郎提出，为保证满洲国筹建顺利，转移国际上对关东军强占华夏东北的注意力，进一步给国民ZF施加压力，需在最受国际关注又近邻国民ZF首都南京的远东第一大都市上海搞出点大的动作来。

    于是，板垣征四郎与日本上海公使馆助理武官田中隆吉密谋策划在上海制造事端。土肥原贤二找到了女间谍中岛成子，命她去上海协助田中隆吉，把动静闹得越大越好。

    田中隆吉是1921年日本陆大34期的毕业生，时任陆军驻上海武官衔少佐。田中隆吉由于一直在情报行当混，最擅长的就是搞阴谋制造事端。

    中岛成子按照土肥的安排从大连乘船直奔上海，田中隆吉已知中岛成子来头自是不敢怠慢，系数将上海中日驻军、上海日侨及民众反日等诸事告知。

    两人多次密谋，商定从日莲宗和尚下手搞出事端来。日莲宗是日本佛教一支，每日需经毗邻上海公共租界东区（杨树浦）的华界马玉山路到龙华寺敬香拜佛。

    1月18日，2名日本日莲宗和尚和3名信徒由马玉山路的华夏三友实业社门前路过。日本和尚与华夏和尚有所不同，日本和尚一般在公众场合都头顶斗笠，而且将斗笠压得很低，不与旁人做语言或神色上的交流。

    但这5名僧人行为奇怪，他们见到三友实业社列队*练的工人纠察队却出言不逊，遭到驱赶后，日僧天崎启升等5人开始向三友实业社的工人纠察队投石挑衅，且又与工人发生互殴。

    田中隆吉暗中指使的几个工人装扮的年轻人与日本和尚大打出手。工人纠察队一向痛恨日人骄横跋扈，情急之下一拥而上一顿老拳，下手狠了点，结果造成1人死亡，2名重伤，其他2人也伤得不轻。

    20日凌晨，日侨上海青年同志会及部分日本浪人前来报仇，他们闯进三友实业社，放火焚烧实业社仓库，还砍死一名砍伤两名前来组织救火的工部局华人巡捕。

    20日当天，1200多日本侨民前往日本海军陆战队司令部，要求日本海军陆战队出面干涉。途中走到靠近虬江路时，开始骚乱，袭击华人商店。

    21日，日本驻上海总领事村井苍松向上海市长吴铁成提出由市长出面道歉；逮捕惩凶；赔偿医疗费用、抚恤金并解散抗日团体等四项要求。

    吴铁城则表示：日人杀害华夏巡捕，此种凶暴非法之行为，实属罪无可逃。至于解散抗日团体，事关民众运动，又在法律范畴以内，市长无权取缔，如有非法行动自当依法制裁。吴市长这边应付日本人，那边又急忙向国民ZF行政院长孙科请示，孙指示吴对日方要求需采取缓和态度，抗日团体可转入秘密活动，不宜公开化。吴接到指令之后即与蔡廷锴和警备司令戴戟商量商量应对办法，蔡和戴均表示不可答应解散抗日团体和取缔抗日运动之要求。

    22日，日本驻上海第一遣外舰队司令盐泽幸一少将发表恫吓性声明，以保护侨民为由加紧备战，并从日本调来了在“天津事件”中用来起威吓作用的水上飞机航母“能登吕”号及四艘驱逐舰，上海日本海军陆战队加上上海武装日侨约有可战斗兵力8000人。

    1月23日，国民DZY召开紧急会议研究日军增兵上海可能引发的事态走向以及应对办法。

    外交部长陈友仁提出与日本以和平方式绝交却受到与会人员攻击，陈一气之下辞职不干了。

    当时京沪卫戍司令由国民ZF行政院副院长陈铭枢兼任，十九路军是他的嫡系部队，原属粤军，官兵主要来自广东，1930年由国民GM军第十一军改编而成。

    在九一八事变后刚刚调防上海，接替宋子文的税警部队驻防。总指挥是蒋光鼐，蔡廷锴为副总指挥兼任军长。

    23日，第十九路军召开驻上海部队营长以上军官紧急军事会议。会上，淞沪警备司令部司令戴戟首先介绍了日军上海驻军的情况：原有战舰25艘，最近又从华夏的汉口、日本长崎县的佐世保和日本广岛的吴市增调了海军陆战队，新增舰艇13艘。

    时下共计水上飞机航母1艘，巡洋舰2艘，驱逐舰17艘，炮艇12艘及6艘补给舰，飞机40架。