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第一百三十七章 承诺

    这次参加北方大学建校110周年校庆,慕容风可谓收获颇丰。

    孙昌华对他的和蔼亲切态度,让一些参加庆祝大会的企业家校友和政府官员校友对他印象深刻。

    校庆之后,这些人多和慕容风保持了联系,热情邀约应酬。

    这种校友关系比起普通生意场上的交情会亲近很多,慕容风又是刻意结交,很快便与这些能量不小的校友们建立起良好的关系。

    而意外重逢了大学同宿舍的这帮兄弟,更是令慕容风惊喜不已!

    不过让他没有想到的是,因为一顿晚餐“联谊”,邓海龙等人和叶梓相处的很好,哥几个私下里都劝他,既然错过了赵念,就千万别再放过叶梓这样的好女孩了,尽快结婚吧。

    慕容风也不知该如何回答,只好点头笑着含糊应付过去。他和唐清叶梓三人之间的复杂关系,实在不足为外人道也。

    叶梓因为对慕容风表现出的体贴温柔,以及那帮姐妹淘的“联谊”行为,无意中竟然得到了慕容风宿舍兄弟们全体的认同和支持。对于叶梓,这倒是意外之喜。

    聚会之后,慕容风让郭勇派人去陕西乾阳,了解谢凯的情况。

    他自己则将精力放在目前已经到了谈判最后阶段的港湾融资计划。

    经过多轮的商谈,高盛等三家投资方之前坚持的条款也逐渐放松,毕竟从根本上来说,李向南作为港湾科技绝对意义上的领导人。他本人的技术才华和能力才是港湾科技最核心地竞争力之一。从他们的投资回报考虑,也不愿意与李向南在对赌协议的条款问题上搞的太僵。

    最终修订达成地对赌协议条款为:

    在今后地三年内。如果港湾业绩地复合增长率低于40%。且在三年后净利润低于120亿。则港湾原股东将赔偿三家公司7860万股地港湾股票。或以等值现金代价支付。反之。三家公司将向原股东转让对等港湾股票。

    另外。港湾上市第一财年结束时。股价低于参考值(18美元或40港币)。则高盛等三家公司有权要求大股东以溢价20%地价格赎回所持股份。

    这样一来。即使未来港湾地业绩没有达到对赌协议地要求。李向南和慕容风以及kpcb最多转让9.6%地股份给三家公司。

    同时。李向南还提出了一项对自己控制权设定地“万能”保障条款:无论股份如何转让稀释。外资机构地股权比例都不能超过公司总股本地40%。

    同样。这样即使是通过上市地股份增发和稀释。李向南和慕容风地股份依然能保持大股东地身份。外资作为战略投资者。可以分享公司上市和股价上涨地收益。却无法得到公司地控制权。

    战略融资协议的顺利达成,也就标志着港湾的上市计划开始正式启动。

    港湾科技正式聘请高盛担任港湾此次两地上市地账簿管理人(runnr)和联席全球协调人,高盛、jp摩根、中金三家投行任承销商。共同组成本次港湾两地上市承销团。

    随后。就是一系列复杂地上市前准备步骤。

    首先是公司重组,因为开曼群岛的法律环境最符合美国上市要求。在美国方面上市地主承销商高盛和jp摩根的安排下,由李向南完全控股地壳公司h&gtechnologies在开曼群岛注册成立“港湾控股”。

    之后。“港湾控股”与“港湾科技”的全体股东共同签署了一份“换股协议”。根据协议,“港湾控股”向“港湾科技”现有股东发行股票作为代价,交换这些股东所持有的“港湾科技”100%股权,而“港湾科技”原股东也将持有“港湾控股”100%股权,“港湾控股”作为最终控股公司,成为上市主体。

    经过换股和公司内部架构的重组,港湾控股的新董事会增加至10人,除了原股东李向南、慕容风、沈东三人外,三家外资公司各派一名代表进入港湾董事会,同时聘请了4位独立董事。

    以慕容风和李向南如今的交际网络,很容易的请到了四位商界重量级的人物,他们是:马云(阿里公司董事长)、张春宁(联合通讯公司董事长)、侯永强(ip通讯领域首席科学家)、ha女estberg(英国vodfon董事长)。

    仅从港湾聘请的这几位超豪华的独立董事,就能极大的提升港湾在业界和资本市场中身价。

    在港湾的股权架构和公司治理结构都适宜上市条件之后,就是聘请财务顾问公司、会计师事务所、律师事务所等机构,出具公司业务、法律、财务等各种审查文件,报中国证监会审批。之后,向美国证监会(sec)以及香港联交所提交了上市申请。

    至此,港湾正式进入了上市流程。

    后面的事情就是等待答复的阶段了,进入redherrin(红鲱鱼)阶段,即上市冷静期。再到之后的全球路演,将是很长的一段时间,至少需要半年。

    而慕容风也能够稍微缓一口气了。