汉初，东胡匈奴击败后，退山，属匈奴奴役。汉武帝时，击败匈奴，将卢朐河水分布乌桓迁到上谷、渔阳、右平、辽、辽东郡塞外，也开始下到乌桓故地饶乐水（木伦河）域。前，由于在乌桓方，一没有同中原王朝产生联。到东汉武二十一年（45年）跟随匈奴侵犯汉境，开始中原王朝所，正登上历史舞台。

    49年，首领偏何归附东汉。54年，首领满头、於仇贲率部到洛阳朝贺，东汉封为王侯，辖、乌桓各部。随着匈奴分裂，逐渐摆脱匈奴的控制。85年，联合乌桓、丁零、匈奴和域各国大败匈奴，匈奴势弱。91年，东汉政府联合匈奴击败匈奴，匈奴迫迁往中亚，趁势占蒙古草原，吞匈奴余种十余万落，开始盛。

    东汉桓帝时，檀石槐统一各部，分地为三：右平以东为东部，右平到上谷为中部，上谷以为部。三部各置大人理，属檀石槐。游牧民族所依恃的重要战略物质是“水草”和“刍禾”“盐地”，檀石槐在成为大人后，开始进行了一列的顿措施：“檀石槐既立，乃为庭于高柳三余里弹汗山啜仇水上，东部大人皆归焉。”之后，在他的统帅之下，“因抄缘边，拒丁零，东却夫馀，击乌孙，尽匈奴故地，东万四千余里，千余里，网罗山川水泽盐池”“种众日多，田畜射猎不足给食，檀石槐乃自拘行，见乌侯秦水广从数里，水停不留，其中有鱼，不能得之。闻楼人善网浦，于是东击俊人国，得千余家，徙置秦水上，令捕渔以肋粮食。”统一后，连年侵扰东汉边境。177年，东汉灵帝护乌桓校尉夏育，破中郎将田晏、匈奴中郎将臧旻各率骑兵万余人，分从高柳（山阳高）、云中郡（内蒙托克托东）、雁门郡（山县）出塞，分三进攻。汉军出塞二千余里，首领檀石槐东、中、三部大人率众分头迎战，大败汉军。汉朝末年疆域

    檀石槐死后，分裂，部叛离，漠自云中以东分裂为三个团：一是度团，拥众数万，有云中、雁门一带，二是轲比能团，分布于郡、上谷等地，三是原来联盟“东部大人”所领属的若干小团，散布于辽、右平和渔阳塞外。其中轲比能团势力，

    轲比能在统一，因对刚立的曹魏表示恭顺。220年，轲比能向魏文帝曹丕献马；221年，轲比能还留居的汉族500余家归汉；222年，又率部3000余骑，驱赶牛马7000余口与魏国“互市”，送归汉人千余家返上谷等地。同曹魏持良好关后，轲比能开始兼其他部落。228年，轲比能吞东部各部落。233年，轲比能吞度部，统一漠，对曹魏边境形成威胁。

    231年，诸葛亮第四伐时，派遣使联络轲比能，图前后夹击曹魏。轲比能率兵至石城（甘肃皋兰），屯兵边境。为防下，235年，曹魏幽州刺史王雄派遣刺客韩龙将轲比能刺死，开始“部落离散，互相征伐”，各三国时的疆域部进入独立发时。

    东部后形成慕容部、宇文部、部三部，占辽；拓跋部也在拓跋力微的率领下，第三迁来到云中（内蒙古托克托一带）；秃发部也从拓跋部中分离出来，由塞迁居到河；乞伏部在晋立以前，就已经大规模迁入雍、凉二州。

    晋立后，对周边各部抚政策，授予晋时的疆域某些部落首领官职称号，加统。虽然时有反叛（比如慕容涉归、慕容廆父子俩侵扰边境，秃发树机能的反晋起义等），但总体来说，晋和持着良好的隶属关。但在八王之乱开始后，晋王朝内部混乱不堪，国力衰弱，天下大乱，各少数民族纷纷下，逐鹿中原。时的，是辽各部也趁机分一杯羹，部、拓跋部两部投靠晋边疆重臣，参与中原纷争。

    部发源于辽走廊一带，其始祖为日陆眷，原乌桓大人的家奴，因饥荒，在辽郡附近乞食，招诱亡叛，逐盛。八王之乱爆发后，部跟随晋幽州刺史王浚下中原，攻克邺城，抢掠甚多。部首领务目尘因晋封为辽，领有辽郡。但兵因惧怕王浚军令，将劫掠来的八千汉族女子沉溺在易水河里，令人发。史书评价曰：“黔庶荼毒，自始也”。

    拓跋部起源于大兴岭，1980年在大兴岭发现的嘎仙洞，实其发源于。拓跋部多迁，参与檀石槐组的部落联盟。310年，拓跋部首领拓跋猗卢同晋州刺史刘琨结盟，同对抗石勒，晋封为大单于，。315年，又封为王，置官，拓跋国至立。

    东晋时，各部在方掀起国高潮，从337年到420年，立前燕、后燕、燕、燕、凉、秦、魏等个国家。

    四燕：辽慕容部在东晋立前，鲜前燕疆域卑部在慕容廆的带领下一未参与中原混战，专注培育实力。慕容部后击败扶余、高句丽和宇文部、部等部落，逐渐成为辽存在。321年，慕容廆东晋封为都督幽、平二州东夷诸军事、车骑将军、平州牧，封辽东郡，赐丹书铁券，允许他承制选置平州官员。慕容廆死后，其子慕容皝。慕容皝后，是平定了国内的叛乱，后又败部和宇文部。337年，慕容皝东晋封为燕王，史称前燕。352年，前燕攻灭冉魏。同年，慕容皝子慕容儁在中山（河定县）成帝，后迁都邺城。370年，前燕前秦所灭。淝水之战后，慕容后立了后燕、燕、燕。394年，燕后燕吞。407年，后燕内乱，冯跋、张兴等推翻慕容宝统，推宝养子高句丽裔慕容云（高云）登，称天王。409年，后燕内乱，汉人冯跋平定内乱，登称天王，后燕灭亡。410年，刘裕攻破广固城（山东青州），燕灭亡。

    秦：乞伏为陇重要而又大的一支，东汉中后迁至阴山，同高车部落融合。385年，乞伏国仁称大将军、大单于、领秦河二州牧，史称秦。388年乞伏国仁死，其弟乞伏乾归继，称河王，迁都金城（甘肃兰州）。394年前秦主苻登败死，乾归尽有陇之地，称秦王。400年迁都苑川（甘肃榆中）。同年败于姚兴，遂降附后秦，为其属国。407年乾归姚兴留居长，两年后到苑川，复称秦王。412年乾归死，子乞伏炽磐继，称河王，迁都临夏（甘肃临夏）。414年攻灭凉，十月称秦王。431年，胡夏灭亡，秦灭亡。